Zgodnie z najnowszym raportem Capgemini „World Payments Report 2026”, firmy z sektora PayTech zyskują przewagę nad tradycyjnymi bankami, oferując szybsze i tańsze usługi płatnicze, co skłania 40% małych i średnich sprzedawców do rozważenia zmiany dotychczasowego partnera. Niska satysfakcja z usług bankowych oraz przewaga technologiczna firm PayTech stanowią kluczowe czynniki kształtujące przyszłość globalnego ekosystemu płatniczego.
Podsumowanie
• Zgodnie z raportem Capgemini, 40% małych i średnich firm handlowych rozważa zmianę dostawcy usług płatniczych z powodu niskiej satysfakcji z oferty banków.
• Proces wdrożenia nowego sprzedawcy w firmach PayTech trwa poniżej godziny przy średnim koszcie 214 USD, podczas gdy w bankach może zająć do 7 dni i kosztować średnio 496 USD.
• Firmy PayTech wykazują wyższy poziom adaptacji nowych technologii, takich jak Gen AI (60% vs 41% w bankach) i Payment Orchestration (70% vs 47%).
• Globalny rynek transakcji bezgotówkowych ma wzrosnąć z 1,6 biliona w 2024 roku do ponad 3,5 biliona do 2029 roku.
Różnice w procesach operacyjnych i adaptacji technologii
Raport Capgemini wskazuje na znaczące dysproporcje w efektywności operacyjnej między bankami a firmami z sektora PayTech, szczególnie w obszarze wdrażania nowych klientów biznesowych. Podczas gdy firmy technologiczne są w stanie przeprowadzić onboarding sprzedawcy w czasie krótszym niż godzina przy koszcie 214 USD, tradycyjne banki potrzebują na ten sam proces do siedmiu dni, a jego koszt wynosi średnio 496 USD. Ta różnica ma bezpośredni wpływ na oczekiwania firm – 69% sprzedawców wskazuje na potrzebę szybkiego i prostego procesu rejestracji, jednak tylko 13% przedstawicieli banków uważa, że ich instytucje spełniają te standardy.
Przewaga PayTechów widoczna jest również w sferze technologicznej. 70% z nich wdrożyło już rozwiązania typu Payment Orchestration, w porównaniu do 47% banków. Podobnie, 60% firm PayTech wykorzystuje w swoich operacjach rozwiązania oparte na Gen AI, podczas gdy w bankach odsetek ten wynosi 41%. Priorytety inwestycyjne także się różnią: blisko połowa PayTechów koncentruje się na rozwoju walut cyfrowych banków centralnych (CBDC) i stablecoinów, a 59% inwestuje w ramy cyfrowej tożsamości. W bankach te wskaźniki wynoszą odpowiednio 23% i 38%.
Zaufanie i potencjalne strategie dla banków
Pomimo rosnącej przewagi technologicznej i operacyjnej firm PayTech, banki wciąż dysponują istotnym atutem w postaci zaufania klientów. Zgodnie z raportem, 66% sprzedawców deklaruje większe zaufanie do banków niż do nowych podmiotów na rynku. Jako główne atuty tradycyjnych instytucji wskazują reputację (78%), stabilność (49%) oraz szeroką ofertę finansową (46%). Sprzedawcy byliby skłonni kontynuować współpracę z bankami, gdyby te zaoferowały im dodatkowe funkcjonalności branżowe, takie jak integracje z systemami zamówień czy zaawansowane programy lojalnościowe. Co więcej, 80% firm zadeklarowało, że rozważyłoby bank jako dostawcę, gdyby był w stanie zaoferować pełen zakres usług PayTech w tej samej cenie.
Jak komentuje Michał Purzycki, Principal Delivery Head, Financial Services, Capgemini Polska: „Wyniki raportu wyraźnie wskazują, że sektor płatności wchodzi w nową erę. Widzimy rosnące znaczenie płatności natychmiastowych, portfeli cyfrowych i walut banków centralnych. Sprzedawcy oczekują nie tylko technologii, ale też niezawodności, prostych procesów i rozwiązań dostosowanych do specyfiki ich działalności. Jeśli banki połączą wieloletnie doświadczenie i zaufanie z elastycznością, nowoczesnymi narzędziami oraz możliwościami, jakie daje Gen AI, będą mogły nie tylko zatrzymać odpływ klientów, lecz także stworzyć podwaliny pod zintegrowany, bezpieczny i przyszłościowy ekosystem płatności”.
Dynamika globalnego rynku płatności bezgotówkowych
Globalny rynek transakcji bezgotówkowych odnotowuje dynamiczny wzrost. W ciągu ostatniej dekady ich liczba wzrosła czterokrotnie, osiągając w 2024 roku poziom 1,6 biliona. Prognozy Capgemini wskazują, że do 2029 roku wolumen ten przekroczy 3,5 biliona transakcji. Najszybszy wzrost obserwowany jest w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie w 2024 roku zrealizowano niemal 800 miliardów transakcji, a na 2025 rok prognozowany jest wzrost o 21%. Dla porównania, w Ameryce Północnej w 2024 roku odnotowano 256 miliardów transakcji, a przewidywane tempo wzrostu wynosi około 7%. Zmienia się również struktura płatności: udział płatności natychmiastowych i portfeli cyfrowych wzrósł z 13% w 2020 roku do 25% w 2024 roku, podczas gdy udział kart płatniczych w tym samym okresie spadł z 65% do 52%. Mimo to, całkowita liczba transakcji kartowych wciąż rośnie, choć ich udział w ogólnej strukturze płatności maleje.